Dù là một đứa trẻ mồ côi, Jin So-Han đã được nhận vào Đội múa kiếm trăng lưỡi liềm và trải qua thời thơ ấu của mình với những người phụ nữ ấy.Nhưng một ngày nọ, Ác quỷ độc dược, một trong Tứ đại Ác quỷ đã nhận ra đặc điểm cơ thể đặc biệt của So-Han và bắt cóc anh.Cuối cùng, sau nhiều thí nghiệm khác nhau của Ác quỷ độc dược, So-Han đã được nhận làm đệ tử của hắn ta.Mười năm sau, anh cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của Đội múa kiếm Trăng lưỡi liềm, nhưng họ đã biến mất dưới tay của Lối Đi Tăm Tối, thứ đã kiểm soát quê hương của anh.