Azuraito, một cậu bé mồ côi gia nhập vào một đoàn ca kịch chuyên lưu diễn ở các nơi. Cậu ta có khả năng thấy những "thứ" mà người khác không thấy được. Khi cậu nhóc lên bốn, cậu đã gặp được hai vị đại phu lang bạt, họ dường như cũng có khả năng đặc biệt như cậu, hai vị ấy đã chữa trị cho một thành viên trong đoàn ca kịch của cậu. Và rồi họ rời đi, nhưng bảy năm sau đó, mọi người lại gặp lại "hai vị đại phu " ấy, thế nhưng, là họ nhưng dường như cũng không phải là họ?! Lần này họ đến để tham gia đoàn ca kịch với tư cách là những nghệ sĩ lang thang - Rebi và Sando.