Trong thời kì Bakumatsu hỗn loạn, nổi lên danh tiếng một nhóm bảo vệ thủ đô Kyoto và Mạc Phủ: Tân Tuyển Tổ. Người đàn ông được biết đến như "con quỷ" của Tân Tuyển Tổ: Phó đội trưởng Hijikata Toshizou. Một kiếm sĩ hàng đầu của nhóm, người luôn dõi theo Hijikata: Okita Souji. Tuy nhiên, bên trong trái tim Souji tồn tại một người khác, căm hận Hijikata đến cùng cực...