GENESIS - một thực thể được sinh ra bởi cả thiên thần và ác quỷ đã tìm cách thoát được khỏi sự giam giữ của thiên đàng và xuống trần gian nhập vào Jesse Custer, một mục sư ở thị trấn nhỏ lẻ. Nhờ đó là Jesse nhận được một sức mạnh đặc biệt đó là "Lời Chúa", anh có thể ra lệnh cho bất kì sinh vật sống nào. Cùng với cô bạn gái cũ của mình là Tulip và người bạn quái dị Cassidy, cả 3 lên dường để tìm Chúa - theo nghĩa đen - để hỏi ra nguyên nhân vì sao Ngài lại rời bỏ Thiên Đàng...