Lấy bối cảnh một thế giới phép thuật giả tưởng, một chú thuật viễn cổ gần như đã tách trái đất ra làm đôi trong một cuộc giao tranh và lưu lại một rãnh nứt dài vô tận ở phương bắc. Nebezial Asheri, vị vua bị phát cuồng sau cái chết của vợ và con gái mình quyết chí tái phục lại phép thuật đó nhằm hoàn sinh cho họ. Đối kháng lại ông ta là cả một thành thị, Paladia, cùng kẻ địch lớn nhất: một tổ hợp những người nghèo với một phù thủy ngoại đạo, một kẻ cưỡi rồng và đồng minh của họ.