Một ngàn năm trước. Khoảng thời gian mà con người và yêu tinh chiến đấu khốc liệt! Vào một đêm trăng sáng, khi một trận chiến ác liệt đang diễn ra. Hangil, thủ lĩnh của đơn vị tiêu diệt yêu tinh, và Baek-gwi, át chủ bài yêu tinh. Một con quái vật mà anh chưa từng thấy trước đây xuất hiện... Con người và yêu tinh đã hợp lực lần đầu tiên trong đời để chiến đấu với những con quái vật từ thế giới khác tràn ra khỏi cổng! Nhưng trong cuộc chiến giữa yêu tinh và yêu tinh, ai sẽ thắng?