Tại vương quốc ma pháp Eustia, nơi mà "ma pháp huyết thống" quyết định tất cả. Hermes sinh ra trong gia đình hầu tước, sở hữu lượng ma lực dồi dào và là niềm hy vọng cho dòng họ. Tuy nhiên cậu lại không sở hữu bất kỳ ma pháp huyết thống nào. Bị nhốt dưới ngục tối, bị gia đình đối xử như cỏ rác trong suốt 3 năm. Sau đo, người bạn thuở nhỏ hàng ngày động viên cậu có hôn ước với hoàng tử, Hermes bị vứt ra đường. Tưởng chừng như chỉ có cái chết thì Hermes gặp được phù thủy Rose, cô đã thay đổi cuộc đời cậu. Sau 5 năm Hermes quay trở lại vương đô để cứu người bạn thuở nhỏ của mình, và tìm ra ma pháp thật sự của mình...