Xuyên suốt câu chuyện là cảm xúc về nhau của Remus và Sirius. Câu chuyện đầu tiên kể về những ý nghĩ của Lupin khi biết tin Sirius đã trốn thoát khỏi ngục Azkaban. Câu chuyện thứ hai là những cảm xúc của Black mỗi khi anh ở cùng Lupin vào đêm trăng tròn...