Cô bé Yukari mơ thấy mình lạc vào một tòa lâu đài lớn, và khi đồng hồ điểm nửa đêm thì một người phụ nữ xuất hiện và tìm cách giết cô bé. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại và bố mẹ đã cho Yukari tới nhà người bác để thay đổi không khí. Và chính ở đó cô bé nhìn thấy một tòa lâu đài ẩn hiện trong sương...